濟南鼎輝鋼鐵有限公司
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本周(9月5日—9月9日),鋼材指數(shù)收在4270元/噸,周環(huán)比上漲30元/噸。資訊監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示,截止9月9日,全國69個主要市場25mm規(guī)格三級螺紋鋼平均價格為4256元/噸,周環(huán)比上漲21元/噸;高線HPB300φ6.5mm為4449元/噸,周環(huán)比上漲11元/噸。
本期,全國各地市場建筑鋼材價格震蕩回升:其中,北方盤整向上,鋼廠紛紛跟進;南方需求提升,市場試探上漲。本周鋼材指數(shù)小漲,成本指數(shù)回升,顯示鋼廠動態(tài)利潤空間未能擴展;本周螺紋鋼期貨收高,對現(xiàn)貨影響正面。(下圖為紅色線條為鋼材指數(shù),黃色線條為成本指數(shù))
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期貨方面,本周黑色系主力合約均有回漲:鐵礦大幅反彈,焦炭震蕩走高,熱卷和螺紋雙雙回升。其中,熱卷2301合約周五收在3838元,較上周五夜盤3734元/噸上漲104元;螺紋鋼23010合約周五收在3791元/噸,較上周五夜盤3683元/噸上漲108元/噸;從全周走勢情況看,原料端(鐵礦石和焦炭)整體走強,成材端(熱卷和螺紋)低位提升。
回首本期,消息面相對平靜,原料價格漲跌互現(xiàn),螺紋現(xiàn)貨止跌上漲,當前行業(yè)面出現(xiàn)什么變化?后期鋼價走勢如何?一起看看資訊監(jiān)控到的相關(guān)庫存數(shù)據(jù),再具體分析。
一、上海市場分析
據(jù)資訊監(jiān)測庫存數(shù)據(jù):截至9月8日,滬市螺紋鋼庫存總量為33.39萬噸,較上周減少1.47萬噸,降幅為4.22%(見下圖);目前庫存量較上年同期(9月9日的萬噸)減少44.17萬噸,減幅為24.41%。滬市螺紋鋼庫存連續(xù)第十二周下降,主要原因是資源補充較少,終端需求增加。
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本期,資訊監(jiān)測的滬市線螺周終端采購量為1.46萬噸,環(huán)比增加26.96%(見下圖);本周上海地區(qū)天氣晴好,終端日均采購量明顯上升。對比歷史數(shù)據(jù),本周滬市線螺周終端采購量約為去年同期的八成。
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本期鋼材指數(shù)回升,市場價格震蕩上漲:周一,觀望為主;周二,試探上行;周三,回升遇阻;周四,先弱后強;周五,穩(wěn)步向上。當下上海市場現(xiàn)狀是:社會庫存繼續(xù)下降,本地需求環(huán)比提升;商家心態(tài)有所好轉(zhuǎn),價格呈現(xiàn)止跌上行。目前市場行情處于“修復(fù)”狀態(tài),預(yù)計下周鋼材指數(shù)波動提高。
二、庫存總結(jié)分析
本期全國35個主要市場樣本倉庫鋼材總庫存量為1092.22萬噸,較上周減少22.54萬噸,減幅為2.02%。主要鋼材品種中,本期螺紋鋼庫存量為481.59萬噸,環(huán)比上周減少10.44萬噸,減幅為2.12%;線盤總庫存量為120.42萬噸,環(huán)比上周增加0.47萬噸,增幅為0.39%;熱軋卷板庫存量為240.92萬噸,環(huán)比上周減少8.85萬噸,減幅為3.54%;冷軋卷板庫存量為135.56萬噸,環(huán)比上周減少1.08萬噸,減幅為0.79%;中厚板庫存量為113.73噸,環(huán)比上周減少2.64萬噸,減幅為2.27%。
據(jù)資訊歷史數(shù)據(jù),當前庫存總量較上年同期(2021年9月9日的1441.34噸)減少349.12萬噸,減幅為24.22%。分品種看,本期線盤庫存小幅增加,螺紋、熱卷、冷卷、中厚板庫存總量繼續(xù)下降。
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本期社會庫存連續(xù)第十二周回落,但并非所有品種降庫;另外,因鋼廠積極出貨,多數(shù)廠區(qū)庫存沒有繼續(xù)增加,供應(yīng)壓力得到緩解。
本周,華東區(qū)域建筑鋼價格震蕩上漲,其中,安徽和浙江市場漲幅最大,山東和上海市場漲幅最小,其它區(qū)域漲幅接近。截至周五,以各地優(yōu)質(zhì)品為參照物,華東市場螺紋鋼主流價格從3850元到4150元/噸不等,周環(huán)比上漲50-100元/噸。
本期,影響市場走勢的行業(yè)資訊主要有(以時間先后排序):
國家發(fā)改委:著力擴大有效需求
9月5日,國新辦舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會,人民銀行、財政部、商務(wù)部、國家發(fā)展改革委有關(guān)負責(zé)人介紹穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策的接續(xù)政策措施。國家發(fā)改委副秘書長楊蔭凱在會上表示,接續(xù)政策從供需兩端協(xié)同發(fā)力,著力擴大有效需求,促投資、帶消費、增就業(yè),強化能源供應(yīng)保障,穩(wěn)定糧食生產(chǎn),抓好物流、保通、保暢,持續(xù)為市場主體減負激活力,有利于進一步鞏固經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ),切實增強發(fā)展后勁。
財政部:截至8月底已累計發(fā)行專項債券3.52萬億元
財政部部長助理歐文漢表示,加快地方政府專項債券發(fā)行使用。截至8月底,已累計發(fā)行專項債券3.52萬億元,用于項目建設(shè)的額度已基本發(fā)行完畢,比以往年度大大提前。同時,將新型基礎(chǔ)設(shè)施、新能源項目納入專項債券重點支持范圍,更好發(fā)揮專項債券帶動擴大有效投資的作用。
8月下旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量回升
2022年8月下旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2235. 04萬噸、生鐵2057.69萬噸、鋼材2228. 87萬噸。其中粗鋼日產(chǎn)203. 19萬噸,環(huán)比增長4. 56%;生鐵日產(chǎn)187. 06萬噸,環(huán)比增長4.51%;鋼材日產(chǎn)202.62萬噸,環(huán)比增長4.31%。截至8月下旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1594.30萬噸,比上一旬減少138. 62萬噸、降低8.00%;比上月底(即上月同旬)減少65. 36萬噸、降低3.94%;比年初增加464.61萬噸、增長41.13%;比去年同期增加251. 59萬噸、增長18. 74%。
26家挖掘機制造企業(yè)8月銷量同比持平
據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計,2022年8月銷售各類挖掘機18076臺,與去年同期持平,其中國內(nèi)9096臺,同比下降26.3%;出口8980臺,同比增長56.7%。
8月份我國進出口總值3.71萬億元
海關(guān)總署今日公布,8月份,我國進出口總值3.71萬億元,增長8.6%。其中,出口2.12萬億元,增長11.8%;進口1.59萬億元,增長4.6%;貿(mào)易順差5359.1億元,擴大40.4%。按美元計價,8月份我國進出口總值5504.5億美元,增長4.1%。其中,出口3149.2億美元,增長7.1%;進口2355.3億美元,增長0.3%;貿(mào)易順差793.9億美元,擴大34.1%。今年前8個月,我國外貿(mào)進出口總值27.3萬億元,同比增長10.1%。其中,出口15.48萬億元,同比增長14.2%;進口11.82萬億元,同比增長5.2%。
8月份中國出口鋼材615.3萬噸
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2022年8月中國出口鋼材615.3萬噸,較上月減少51.8萬噸,同比增長21.8%;1-8月累計出口鋼材4622.5萬噸,同比下降3.9%。8月中國進口鋼材89.3萬噸,較上月增加10.4噸,同比下降15.8%;1-8月累計進口鋼材745.3萬噸,同比下降21.2%。8月中國進口鐵礦砂及其精礦9620.8萬噸,較上月增加496.4萬噸,同比下降1.3%;1-8月累計進口鐵礦砂及其精礦72292.2萬噸,同比下降3.1%。8月中國進口煤及褐煤2945.6萬噸,較上月增加593.3萬噸,同比增長5.0%;1-8月累計進口煤及褐煤16797.8萬噸,同比下降14.9%。
李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議
國務(wù)院總理李克強7日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,部署加力支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)的政策,拓展就業(yè)空間,培育壯大市場主體和經(jīng)濟新動能;決定對部分領(lǐng)域設(shè)備更新改造貸款階段性財政貼息和加大社會服務(wù)業(yè)信貸支持,促進消費發(fā)揮主拉動作用;部署階段性支持企業(yè)創(chuàng)新的減稅政策,激勵企業(yè)增加投入提升創(chuàng)新能力;確定依法盤活地方專項債結(jié)存限額的舉措,更好發(fā)揮有效投資一舉多得作用。會議指出,基礎(chǔ)設(shè)施等事關(guān)發(fā)展和民生,要繼續(xù)用好專項債補短板。依法盤活地方2019年以來結(jié)存的5000多億元專項債限額,10月底前發(fā)行完畢,優(yōu)先支持在建項目。會議研究了其他事項。
中國8月PPI同比增長2.3%
中國8月PPI同比增長2.3%,預(yù)期為3.2%,前值為4.2%。國家統(tǒng)計局:2022年8月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲2.3%,環(huán)比下降1.2%;工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比上漲4.2%,環(huán)比下降1.4%。1—8月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比去年同期上漲6.6%,工業(yè)生產(chǎn)者購進價格上漲9.1%。
中汽協(xié):8月汽車銷量238.3萬輛
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,8月,汽車產(chǎn)銷分別完成239.5萬輛和238.3萬輛,環(huán)比分別下降2.4%和1.5%,同比分別增長38.3%和32.1%。1-8月汽車銷量同比增長1.7%,而去年同期增長13.70%。
中國8月新增人民幣貸款12500億元
中國8月新增人民幣貸款12500億元,預(yù)期14800億元,前值6790億元。分部門看,住戶貸款增加4580億元,其中,短期貸款增加1922億元,中長期貸款增加2658億元;企(事)業(yè)單位貸款增加8750億元。初步統(tǒng)計,2022年8月社會融資規(guī)模增量為2.43萬億元,比上年同期少5571億元。其中,對實體經(jīng)濟發(fā)放的人民幣貸款增加1.33萬億元,同比多增631億元;對實體經(jīng)濟發(fā)放的外幣貸款折合人民幣減少826億元,同比多減1173億元。
本周,宏觀面相對中性,主要體現(xiàn)在:1、總理主持召開國常會,提出用好專項債補短板;2、國新辦舉行政策例行吹風(fēng)會,部委落實穩(wěn)經(jīng)濟接續(xù)政策措施;3、財政部加快地方政府專項債券發(fā)行,帶動擴大有效投資的作用;4、8月進出口總值增幅收窄,貿(mào)易順暢明顯擴大;5、工業(yè)生產(chǎn)仍有困難,8月PPI環(huán)比繼續(xù)回落;6、貨幣政策依然寬松,貸款和社融規(guī)模環(huán)比增長;7、8月汽車銷量出籠,同比大增環(huán)比下降;8、8月挖掘機銷量同比持平,內(nèi)銷數(shù)量同比減少。
從本周宏觀動向看,政策端仍在發(fā)力,發(fā)改委、央行、財政部、商務(wù)部紛紛表態(tài),將繼續(xù)從貨幣、資金、項目、消費等方面入手,進一步鞏固經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ),切實增強發(fā)展后勁——這些政策很難起到立竿見影的效果,但對經(jīng)濟下滑會有托舉作用。
從行業(yè)面看,據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),8月份我國鋼材出口數(shù)量為615.30萬噸,連續(xù)三個月環(huán)比下降,而鐵礦石進口量連續(xù)兩個月環(huán)比回升;這就意味著,在鋼鐵外需逐月減弱的同時,國內(nèi)廠商對進口鐵礦石的需求并未下降,二者一增一減,預(yù)示著產(chǎn)能釋放更多依賴國內(nèi)市場消化。另據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù),8月下旬,重點鋼企粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量環(huán)比分別增長4.56%、4.51%和4.31%,粗鋼日均產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)三旬回升,顯示產(chǎn)量回升與鋼價回漲基本同步;與此同時,企業(yè)庫存持續(xù)下降,并創(chuàng)下今年1月下旬以來新低——供給與庫存一增一降,顯示鋼廠產(chǎn)銷形勢環(huán)比回暖。
回首本周,期螺低位回升,現(xiàn)貨底部上移,廠家跟漲追跌,成交總體回暖。從行情走勢看,全國各地表現(xiàn)一致:在北方,剛性需求平緩,市場價格調(diào)高;在南方,期現(xiàn)相互配合,價格整體上調(diào);南北市場價差很小,資源跨區(qū)域流通受限。總體來看,原料價格波動,鋼廠成本未降;需求有所提升,信心還待提振。
期貨震蕩提升,現(xiàn)貨止跌見漲,情緒得到修復(fù),行情走出頹勢,這是本周市場的主要特色;接下來,預(yù)計終端需求總體向好,投機需求相機行事,資本市場區(qū)間上移,現(xiàn)貨價格試探抬高??梢钥吹?,當前市場行情處于“筑底”階段:供應(yīng)維持增勢,需求繼續(xù)回暖,廠商有意抬價,價格易漲難跌。
對于上海地區(qū)而言,市場現(xiàn)狀是:銷量環(huán)比增加,商家不再慌亂,信心緩慢恢復(fù)。當前的利好因素是:廠家不甘下跌,庫存持續(xù)下降,剛需仍在增長;利空因素主要有:疫情管控趨嚴,供應(yīng)未見減少,投機需求謹慎。筆者以為,本周鋼價震蕩回升,主要是因為恐慌情緒釋放之后,終端需求得到恢復(fù),廠商攜手抗跌推漲,預(yù)計下周市場波動向上。需要關(guān)注的是:疫情的動向,期貨的高度,需求的力度。[文]特邀評論員?,斃瓉喎鍧隙x鋼鐵有限公司 )轉(zhuǎn)自于中鋼網(wǎng)